證券公司財富管理業(yè)務專題研修班（經(jīng)營管理）報名通知

2024-03-07

各證券公司：

為助力投資端改革，賦能買方投顧能力建設，推動證券公司經(jīng)紀業(yè)務轉(zhuǎn)型及財富管理業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展,賦能證券公司分支機構(gòu)經(jīng)營管理及業(yè)務發(fā)展，助力居民財富保值增值。資本市場學院茲定于2024年3月28日至3月31日在深圳舉辦首期“證券公司財富管理業(yè)務專題研修班(經(jīng)營管理)”，現(xiàn)就有關事項通知如下：

一、培訓對象

證券公司分支機構(gòu)中層管理人員、營業(yè)部負責人及投顧業(yè)務相關骨干，請統(tǒng)籌并選派人員報名參加，每家建議不超過5人。

二、培訓時間和地點

培訓時間：2024年3月28日至3月31日

培訓地點：資本市場學院A201教室（廣東省深圳市南山區(qū)西麗沁園二路）。

三、培訓內(nèi)容

培訓為期4天，課程安排詳見附件1。

四、培訓費用

本次培訓費6000元/人（含課程費、場地費、資料費、培訓期間午、晚餐費）。學員住宿及交通費用自理（住宿預定詳見附件2）。

五、報名及繳費

（一）報名截止時間

2024年3月25日17:00（或額滿即止）。

（二）報名方式

1.PC端：登錄資本市場學院官方網(wǎng)站http://palmerdesigner.com/，（不支持IE瀏覽器）進入“培訓通知與在線報名”欄目，選擇“證券公司財富管理業(yè)務高級研修班（經(jīng)營管理）”，點擊“我要報名”，登錄資本市場學院報名系統(tǒng)（首次使用需進行注冊）填寫報名信息。學員報名審核、繳費、報名成功等狀態(tài)可通過登錄報名系統(tǒng)進行查看。

2.手機端：使用手機微信掃一掃功能，掃描資本市場學院學員平臺二維碼（見下圖），點擊“立即報名”登錄資本市場學院報名系統(tǒng)（首次使用需進行注冊），填寫報名信息。報名審核、繳費、報名成功等狀態(tài)可通過報名系統(tǒng)查看。

（三）繳費方式

報名資格審核通過后，請登錄報名系統(tǒng)進行繳費。請學員務必于2024年3月25日17:00前完成繳費。

（四）發(fā)票申請

電子類發(fā)票將根據(jù)學員在報名頁面中填寫的信息發(fā)送至收票人郵箱，收票人可自行打印。請準確填寫發(fā)票信息，除打印錯誤之外，發(fā)票一經(jīng)開具將不再重開，敬請諒解！

本次培訓為學員開具的發(fā)票類型如下，學員可根據(jù)需要選擇其中一種：

1.數(shù)電專票（電子）：適用于一般納稅人企業(yè)。學員須在報名頁面準確填寫以下企業(yè)信息：發(fā)票抬頭、納稅人識別號、地址、電話、開戶行、賬號（若信息有誤，可能影響抵扣進項）。申請開具數(shù)電專票（電子）的，還需填寫收票人手機號碼和郵箱用于接收發(fā)票信息。

2.數(shù)電普票（電子）：適用除一般納稅人外的企業(yè)或個人。學員須在報名頁面準確填寫以下企業(yè)信息：發(fā)票抬頭、納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼（若信息有誤，可能影響使用），同時提供收票人手機號碼和郵箱用于接收發(fā)票信息。如屬于個人申請開具數(shù)電普票（電子）的，在報名頁面準確填寫發(fā)票抬頭、收票人手機號碼和郵箱即可。

六、退款流程

2024年3月25日17:00之前取消報名，給予全額退款；之后取消報名不予以退款。

七、特別提示

學員須通過二維碼掃碼入學院。獲取入院二維碼方式1：在微信里搜索“資本市場學院學員平臺”小程序，登錄后在“我的培訓班”中查找“證券公司財富管理業(yè)務專題研修班（經(jīng)營管理）”，點擊入院二維碼；方式2：收到報道前提醒短信或郵件后，點擊鏈接獲取入院二維碼。

資本市場學院已啟動校園停車場收費系統(tǒng)。入住公寓的學員可免費停車，一人僅限一車，住宿學員憑房卡到注冊中心登記車牌錄入免費放行系統(tǒng)，確保免費通行。

八、聯(lián)系方式

（一）聯(lián)系人

報名系統(tǒng)及課務咨詢

楊老師：(0755)26655782，yangzy@ccmi.edu.cn

課程及項目咨詢

邱老師：(0755)26655973，qiuyh@ccmi.edu.cn

趙老師：(0755)26655829，zhaoni@ccmi.edu.cn